Misha Brankov es un profesor de música jubilado. El Museo Judío de Belgrado se pone en contacto con él por el descubrimiento de una caja. Su contenido cambiará la vida del profesor para siempre.
Sombra vive con una iguana llamada Dragón. Una vida solitaria y nocturna. Deambula por los barrios criollos de chabolas de Lisboa salvando su vida de las bandas.
A muy pocos metros de la tumba en Ramala del poeta palestino Mahmud Darwich se prepara un festival de música en un teatro al aire libre que va ser retransmitido por televisión.